2018年中国奥莱1-3季度的研究数据报告

2018年1-3季度，全国新开业奥莱项目29家，较去年同期开业的39家大幅缩减，新增奥莱商业面积149万平方米较去年同期326万平方米腰斩近半。该数字同样低于2016年同期的30家和207万平方米。

2018年前三季度全国新开业的商业项目数量超过300个其中不包含专业市场、酒店及写字楼，商业建筑面积≥2万方，在开业数量上创下了近五年来同期最高纪录，但奥莱数量与占比较去年双双下滑。

但今年新开业项目的猛然下降不代表奥莱投资进入下降通道，事实上，今年全年新开业奥莱数量依将处于相对高位，据中商数据统计，在建及规划奥莱数量更是不断上涨。

1、类型多样化

今年新签约的太原王府井奥莱主打主题公园模式，砂之船主打艺术商业范，际华园主打运动娱乐风，佛罗伦萨小镇主打奢侈品大牌欧式小镇，优客主打韩式城市奥莱……各种风格不同模式的奥莱层出不穷。

2、规模大型化

今年前三季度新开业奥莱项目中，8万平方米以上大型项目占比为31%，首创、砂之船、百联、王府井、杉杉等连锁奥莱集团在建待建奥莱更是全系大型项目，且已营业项目也不断扩建2期3期，其中不乏20万平方米以上的巨无霸奥莱综合体。美国塔博曼集团携手王府井集团欲在北京等地投资大型奥莱综合体。不同于都会型购物中心，奥莱由于大多位于偏僻地区周边空地众多且拥有大型户外停车场而便于分多期扩建，例如哈尔滨枫叶小镇奥莱2期兴建了枫叶小镇温泉度假村与婚礼中心，石家庄北国奥莱2期为水世界乐园，长沙百联奥莱2期则兴建家庭定位的区域购物中心。

据中商数据统计，大陆业绩最高的13大奥莱店王，12家奥莱均有后期扩建计划占比高达92%，其中5家奥莱有3期甚至5期的规划。港台奥莱店王如太古东荟城、华泰名品城、三井奥莱等也正纷纷扩建。

3. 机构连锁化连锁奥莱力争上游，市场集中度提高

由于百联、华地、广百、东百、百佳华、合肥百大、香港新世界今年均涉足城市奥莱，据中商数据统计全国50大百货集团中已超过半数进入城市奥莱业务，预计至今年年底，29家百货集团将开出73家奥莱包括47家城市奥莱和26家郊区奥莱。

2017年大陆营业额最高的25家奥莱总营业额高达492亿元，TOP25奥莱店王在全国二百余家奥莱中数量占比仅10%出头，但25强奥莱店王的销售额市场占比却高达六成。这25强奥莱店王中，6大头部连锁奥莱集团（百联、王府井、佛罗伦萨小镇、砂之船、杉杉、首创）门店达14家占比56%，其他连锁奥莱集团门店8家占比32%如九龙仓时代奥莱和燕莎，非连锁奥莱仅有3家但都背靠集团的强大资源（沈阳兴隆大奥莱、郑州丹尼斯七天地和成都苏宁城市奥莱），分割销售的杂牌奥莱则一无所获。

2018年营业额有望超过10亿的30家奥莱店王中，6大头部连锁奥莱集团门店将达18家占比扩大60%，其他连锁奥莱集团门店9家占比30%，大商业集团旗下非连锁奥莱依然仅有3家占10%。

4. 布局下沉化

去年，安阳、阳江、宿迁等三四线城市首次出现了奥莱，今年上半年，奥莱又首次进入了漯河、营山、南充、衡阳、临沂，但低线城市的奥莱遭遇水土不服的现象较为普遍。

5. 开发合作化

随着国内奥莱突破250家，竞争日趋激烈，不再仅仅是非商业地产及零售业门外汉的开发商纷纷选择引入专业连锁奥莱负责操盘。具备相当商业地产开发经验的大集团及区域型百货龙头企业同样对引入专业奥莱龙头企业合作开发奥莱形成共识，与百联、砂之船、杉杉、首创、王府井等奥莱大鳄的轻资产输出管理战略一拍即合。六大头部奥莱集团同时发起收购兼并不具备奥莱运营资质的项目。

例如，远洋集团与王府井集团合作打造长春远洋·王府井赛特奥莱，西北百货王国芳集团与杉杉商业合作兰州杉杉奥莱，河南购物中心王新田置业与首创矩大合作开发郑州首创奥莱，新疆汇嘉时代百货联手杉杉共同设立乌鲁木齐杉杉汇嘉奥特莱斯，明发集团与砂之船集团签订战略合作协议在长沙等地的明发广场引入砂之船奥莱，鲁能集团联手首创在大连开发奥莱，王府井收购西安西恩温泉奥莱。

如今奥莱的不断发展扩大，主要还是依赖他的选择，全世界多家的连锁店，也是他壮大的基础。

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